A trama acontece em um mundo de fantasia onde uma adolescente metamorfa se envolve em uma série de aventuras com cavaleiro Ballister Blackheart, que foi acusado de um crime trágico que não cometeu.
A evolução da história de amizade e aventura entre os protagonistas consegue ser contada dentro de um visual vibrante e pra lá de detalhado. Outro destaque é o roteiro empolgante, mas não revolucionário, que toca em temas como relacionamentos lgbtqiapn+ e política de modo eficaz.
A jornada improvável da dupla fala ainda sobre amizade. A narrativa é frenética e os personagens apresentados evoluem com o passar do tempo, mostrando que eles tem mais em comum do que imaginam.